William Bradshaw, voyageant de Hollande en Allemagne, rencontre dans le train un homme, Mr Norris, qui attire sa curiosité par son accoutrement, sa volubilité et la nervosité dont il fait preuve lors du passage de la frontière. Les deux hommes se lient d'amitié. A Berlin, Bradshaw découvre les multiples facettes de son compagnon de voyage...
William Bradshaw, voyageant de Hollande en Allemagne, rencontre dans le train un homme, Mr Norris, qui attire sa curiosité par son accoutrement, sa volubilité et la nervosité dont il fait preuve lors du passage de la frontière. Les deux hommes se lient d'amitié. A Berlin, Bradshaw découvre les multiples facettes de son compagnon de voyage...
Dans le Berlin des années 1930 se croisent Christopher, un jeune romancier homosexuel, Sally, une chanteuse de cabaret, et d'autres figures dans cette ville en proie au chômage, à la malnutrition et à la panique financière. Ce roman a été adapté en comédie musicale et à l'écran sous le nom de Cabaret.